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ELO7 é vendida por 1 Bilhão de reais para a Americana Etsy

ETSY, que opera mercados online bilaterais que conectam milhões de compradores e vendedores apaixonados e criativos em todo o mundo, inclusive de impressos personalizados online, assinou um acordo definitivo para adquirir Elo7, um mercado privado para itens exclusivos e feitos à mão, classificado como um dos 10 principais sites de comércio eletrônico do Brasil. A Etsy irá adquirir o negócio por US $ 217 milhões em dinheiro, sujeito a certos ajustes para o capital de giro da Elo7, despesas de transação, dinheiro e endividamento, e reduzido pelo valor de certos prêmios de ações da Etsy a serem concedidos aos funcionários da Elo7 em conexão com a transação . Após o fechamento da transação, a Elo7 continuará sediada em São Paulo, Brasil, e operará como um mercado independente administrado por sua equipe de liderança existente.

Considerado um líder em mercadorias ‘personalizadas e sob encomenda’ no Brasil, com forte conhecimento da marca local, o mercado Elo7 conecta aproximadamente 1,9 milhão de compradores ativos com aproximadamente 56.000 vendedores ativos e atualmente tem cerca de 8 milhões de itens para venda, a maioria dos quais são feitos sob encomenda. O marketplace da Elo7 inclui itens de mais de 40 categorias de varejo, com mais de 50% das vendas brutas de mercadorias (GMS) de categorias de “eventos especiais e momentos da vida”, como casamento, bebê, decoração para casa e festas infantis.

Josh Silverman, CEO da Etsy, Inc., comentou: “Elo7 é o ‘Etsy do Brasil’, com um propósito e modelo de negócios semelhantes aos nossos. Após nosso recente acordo de compra da Depop, estamos entusiasmados em trazer outro mercado único para o a família Etsy. Esta transação estabelecerá uma base para nós na América Latina, uma região de comércio eletrônico pouco penetrada onde a Etsy atualmente não tem uma base de clientes significativa. Estamos ansiosos para receber a talentosa equipe de liderança e funcionários da Elo7 na família Etsy. ”

Justificativa estratégica convincente

Critérios de fusão e aquisição da Etsy Marketplace Elo7 é um ajuste ideal
Alinha-se com a missão, estratégia e valores da Etsy Elo7 compartilha a missão da Etsy de ‘Manter o Comércio
Humano’ com uma estratégia de mercado de dois lados
focada em microempreendedores criativos.
Expande o TAM da Etsy em um
mercado, categoria ou geografia grande e de rápido crescimento
Espera-se que a Elo7 forneça à Etsy uma marca local
no mercado latino-americano de rápido crescimento, onde a
penetração do comércio eletrônico é <10%; e o Brasil é o
maior mercado de comércio eletrônico. O
mercado latino-americano de comércio eletrônico deve atingir
aproximadamente US $ 29 bilhões em 2021, com um
CAGR de 26% previsto até 2024.
Liderança de mercado, com
tração autêntica e orgânica da marca
Elo7 é o ‘Etsy do Brasil’ conhecido por
itens feitos à mão e não commoditizados. Acreditamos que a Elo7 tem
amplo espaço para crescer e se diferenciar em relação aos
players de comércio eletrônico já estabelecidos.
Compartilha o
modelo de negócios de mercado de dois lados da Etsy
Elo7 é um mercado ponto a ponto com um
modelo de negócios de capital leve e
perfil de margem bruta antecipado semelhante ao da Etsy.
Bem posicionado para se beneficiar da experiência da Etsy para
acelerar o crescimento e a criação de valor
Elo7 é um negócio em estágio inicial que acreditamos
pode alavancar o
roadmap de criação de valor comprovado da Etsy para impulsionar ainda mais o crescimento e a lucratividade.

 

Carlos Curioni, CEO da Elo7, disse: “A Etsy sempre foi uma inspiração e uma referência para nós, e estamos entusiasmados em continuar nossa jornada de crescimento como parte da Etsy – uma empresa cuja missão e cultura são muito semelhantes às nossas. Estamos ansioso para alavancar a experiência em produtos e marketing da Etsy para ajudar o mercado, a comunidade e a equipe Elo7 a atingir nosso potencial máximo no Brasil. ”

Rachel Glaser, CFO da Etsy, Inc., acrescentou: “Estamos entusiasmados em anunciar esta compra da Elo7 após nosso recente anúncio da transação Depop – dois negócios empolgantes que atendem aos padrões muito altos da Etsy para uso de capital. Além do trabalho um , que continua a impulsionar o crescimento em nosso mercado central de Etsy.com , agora vamos nos concentrar na integração de Depop e Elo7 na família Etsy. Reverb, Depop e Elo7 continuarão a ser administrados por suas equipes de gestão talentosas e capacitadas, e nós conectará funções-chave entre as marcas de uma forma projetada para acelerar a criação de valor e fazer com que o todo valha mais do que a soma de suas partes. ”

Portfólio da House of Brands da Etsy, Inc

Após o fechamento da aquisição da Elo7 e a transação recentemente anunciada com a Depop, a Etsy, Inc. vai operar quatro marcas de comércio eletrônico altamente diferenciadas, não comoditizadas e apreciadas: Etsy, Reverb, Depop e Elo7. Todas essas empresas compartilham alavancas de crescimento semelhantes para desbloquear valor, incluindo aprimoramento de pesquisa e descoberta, construção de conexões humanas e facilitação de vendas e compras. Os mercados operarão de forma independente, enquanto se beneficiam da experiência compartilhada em produto, marketing, tecnologia e suporte ao cliente.

Outros detalhes de transação

No curto prazo, espera-se que a taxa de execução atual da Elo7 para GMS e receita seja neutra para os resultados de primeira linha da Etsy e moderadamente dilutiva para a margem EBITDA ajustada. A transação está atualmente prevista para ser concluída durante o terceiro trimestre de 2021, sujeita à satisfação das condições habituais de fechamento.

JP Morgan Securities LLC atuou como consultor financeiro exclusivo da Etsy e a Deloitte atuou como consultores de due diligence. Fenwick & West LLP e Bronstein, Zilberberg, Chueiri & Potenza Advogados atuaram como assessores jurídicos da Etsy. Gunderson Dettmer Stough Villeneuve Franklin & Hachigian, LLP e KLA Advogados atuaram como assessores jurídicos da Elo7.

* Fontes e dados:
 Os dados do mercado Elo7 são de 31 de dezembro de 2020, a menos que indicado de outra forma.
 Elo7 classificou o site de comércio eletrônico em 6º no Brasil: Relatório de conversão de comércio eletrônico no Brasil, abril de 2021. O estudo analisa o tráfego de 217 maiores sites no Brasil com um total de 15 categorias, apoiado por dados de terceiros, incluindo SimilarWeb e SEMRush.
 Tamanho e previsão do comércio eletrônico no Brasil: Euromonitor, pesquisa de Wall Street
 Comércio eletrônico da LATAM <10% do varejo e com previsão de crescimento de 26% CAGR até 2025: Euromonitor, pesquisa de Wall Street

Sobre Etsy

A Etsy, Inc. opera mercados online bilaterais que conectam milhões de compradores e vendedores apaixonados e criativos em todo o mundo. Nosso mercado principal, Etsy.com , é o destino global para produtos exclusivos e criativos. Os compradores vêm para a Etsy para se inspirar e se deliciar com os itens que são criados e selecionados por empreendedores criativos. Para os vendedores, oferecemos uma variedade de ferramentas e serviços que atendem às principais necessidades de negócios. Além disso, a Etsy, Inc. possui o Reverb , um mercado on-line líder global dedicado à compra e venda de instrumentos musicais novos, usados ​​e antigos.

A missão da Etsy é manter o comércio humano e temos o compromisso de usar o poder dos negócios para fortalecer comunidades e capacitar pessoas. Nossa empresa foi fundada em 2005 e está sediada em Brooklyn, Nova York.

Sobre Elo7

A Elo7, com aproximadamente 150 colaboradores em tempo integral, foi fundada em 2008 com a missão de transformar a vida das pessoas por meio de um ambiente de compra e venda humanizado que conecta e inspira, dando sentido a cada transação realizada. Para os vendedores, a Elo7 trabalha para desenvolver as melhores tecnologias e oferecer soluções simples e práticas para o gerenciamento de suas vendas, e para os compradores está focada em entregar uma experiência de compra excepcional.

 

Sobre Eudes Scarpeta

Eudes Scarpeta
Eudes Scarpeta é profissional há quase quarenta anos no mercado de Embalagens Flexíveis, Rótulos e Papelão Ondulado. Formado em Administração e Pós Graduado em Administração Estratégica, possui curso de extensão universitária na Universidade de Artes Gráficas da Alemanha. É autor e co-autor de vários livros técnicos do mercado, como "Flexografia - Manual Prático" publicado em Português, Espanhol, Inglês e Polonês. É palestrante e Diretor do Instituto de Impressão.

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