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Global Graphics em acordo para adquirir Hybrid Software

A Global Graphics celebrou um acordo condicional vinculativo com a Congra Software para a aquisição proposta de todo o capital social do Hybrid Software Group da Congra.

Hybrid Software é um grupo de empresas de desenvolvimento e marketing de software com foco em software corporativo para a indústria de artes gráficas, com forte foco em rótulos e embalagens. Está registrada em Luxemburgo e possui subsidiárias na Bélgica, Alemanha, Itália, França e Estados Unidos.

As duas principais linhas de produtos da Hybrid Software, Cloudflow e Packz, oferecem um conjunto exclusivo de vantagens que incluem fluxo de trabalho e edição de PDF nativo, vinculação e imposição de dados variáveis, software independente de fornecedor baseado em padrões da indústria, tecnologia escalável e baixo custo total de propriedade. Esses produtos são usados ​​por mais de 1.000 clientes em todo o mundo em todas as áreas de pré-impressão e impressão, incluindo etiquetas e embalagens, caixas dobráveis, papelão ondulado e grande formato.

Guido Van der Schueren
Guido Van der Schueren

Guido Van der Schueren, presidente da Global Graphics PLC, explicou a razão por trás da aquisição proposta. ‘A combinação de Global Graphics e Hybrid Software criará o principal fornecedor de software empresarial para impressão digital, bem como para os segmentos de mercado de rótulos e embalagens tradicionais, e estou orgulhoso em anunciar isso para a indústria. O DNA de ambas as empresas é semelhante – inovação focada no cliente em artes gráficas e jato de tinta industrial – e há um forte relacionamento existente e um ótimo ajuste entre a Hybrid Software e as empresas Global Graphics: Global Graphics Software, Meteor Inkjet e Xitron.

“A empresa combinada totalizará mais de 250 funcionários dedicados com vasta experiência em desenvolvimento de software e hardware, mas nossa missão permanecerá inalterada: desenvolver soluções inovadoras para usuários finais e fornecedores OEM. A Hybrid Software também estabeleceu um modelo de receita recorrente de sucesso baseado em SaaS e licenciamento por assinatura, algo que os clientes da Global Graphics também estão pedindo. Estou ansioso para concluir a transação no início de 2021 e para um futuro muito brilhante para a nova empresa. ‘

Mike Rottenborn, CEO da Global Graphics, acrescentou: ‘Esta aquisição proposta é estrategicamente importante para nosso crescimento futuro. Com o software híbrido a bordo, a Global Graphics será capaz de oferecer produtos premium como editores de embalagens e software de fluxo de trabalho de produção aos usuários finais, além de continuar nosso foco em soluções inovadoras para nossos parceiros OEM. Embora a Global Graphics já forneça tecnologia para o mercado de rótulos e embalagens, poderemos aumentar nosso foco em embalagens com a aquisição; o segmento de etiquetas e embalagens é o que mais cresce na indústria gráfica e uma área em que a Hybrid Software possui conhecimento especializado. Ela também está implantada na Europa, Ásia e Américas para facilitar as vendas de OEM e para o usuário final. E reconhecemos que a forma como fazemos negócios se beneficiaria com a introdução de novos modelos, incluindo SaaS e assinaturas. Esses são modelos de negócios que nossos clientes existentes solicitaram e que a Hybrid Software oferece à sua base de clientes. A experiência deles nesta área será valiosa para nós à medida que implementamos essas novas iniciativas na Global Graphics. ‘

A contraprestação pela aquisição é de 80 milhões de euros, que será satisfeita integralmente com a emissão de 21.074.030 ações da Global Graphics para a Congra (as ações da contraprestação). O número de ações contraprestação a serem emitidas para a Congra foi calculado com base na média ponderada do volume do preço de fechamento por ação da Global Graphics para cada um dos últimos 30 dias de negociação anteriores à data de assinatura do acordo condicional e representa um implícito preço por ação de contraprestação de EUR 3,80. Assumindo a conclusão bem-sucedida da aquisição e após a emissão das Ações de Contraprestação para a Congra, a participação total da Congra na Global Graphics será de 82,16 por cento do capital social emitido ampliado da Global Graphics (excluindo ações em tesouraria).

A aquisição permanece condicionada, entre outras condições habituais, a aprovação de uma resolução dos acionistas em uma próxima assembleia geral da Global Graphics a ser realizada em 8 de janeiro de 2021.

 

 

Sobre Eudes Scarpeta

Eudes Scarpeta
Eudes Scarpeta é profissional há quase quarenta anos no mercado de Embalagens Flexíveis, Rótulos e Papelão Ondulado. Formado em Administração e Pós Graduado em Administração Estratégica, possui curso de extensão universitária na Universidade de Artes Gráficas da Alemanha. É autor e co-autor de vários livros técnicos do mercado, como "Flexografia - Manual Prático" publicado em Português, Espanhol, Inglês e Polonês. É palestrante e Diretor do Instituto de Impressão.

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